Phase 1: Bedarfsanalyse & Ziele

Bedarfsanalyse & Ziele

Wir analysieren Ihre aktuelle Situation hinsichtlich Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Wünsche. Alle Vermögenswerte – von Immobilien über Unternehmensbeteiligungen bis zu liquiden Mitteln – werden erfasst und bei Bedarf bewertet. Bestehende Regelungen wie Testamente, Gesellschafts- oder Eheverträge prüfen wir und stimmen sie auf Ihre Wünsche ab. Auch internationale Aspekte berücksichtigen wir, um rechtliche und steuerliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.